الصندوق السعودي للاستثمار يعتبر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية خاصةُ وفي العالم أجمع، تم تأسيس الصندوق بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، علاوة على ذلك ساهم الصندوق في تمويل المشاريع الحيوية في السعودية في عدد من القطاعات الواعدة على سبيل المثال الأسمدة الزراعية والكهرباء والتعدين والنفط كذلك البتروكيماويات، علاوة على ذلك يستهدف الصندوق السعودي للاستثمار توطين المعرفة والتقنيات من خلال صندوق الاستثمارات العامة وذلك بما يتماشى مع خطة المملكة 2030، لذا في هذا المقال استكشف معنا شركات صندوق الاستثمارات العامة وكيفية الاستثمار في تلك الصناديق.

تعرف على الصندوق السعودي للاستثمار

يرجع نشأة ووجود الصندوق السعودي للاستثمار أو ما يعرف بصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 50 عامًا، حيث تم تأسيسه عام 1971 وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم 24.

وظل الصندوق خلال تلك المدة متصدرًا مكانة متميزة نتيجة لمكانتة الاقتصادية المميزة، حيث ساهم في تأسيس عدد من الشركات الحيوية الكبرى على المستوى المحلي، بالإضافة إلى ذلك تمويله للعديد من المشاريع الاستراتيجية في الاقتصاد الوطني، علاوة على ذلك ساهم بشكل كبير في تمكين اقتصاد المملكة وذلك من خلال انضمامه إلى مجموعة العشرين التي تعتبر أقوى اقتصاديات عالميًا.

علاوة على ذلك يسعى الصندوق السعودي للاستثمار إلى بناء عدد من المحافظ الاستثمارية الضخمة التي تساهم في تغطية مختلف القطاعات داخل المملكة وخارجها بهدف إحداث تأثير على المستوى العالمي، وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

يركز الصندوق على تطوير ست محافظ استثمارية أربعة منها محلية واثنتان عالميتان ويمكن توضيحها فيما يلي:

• المحافظ الاستثمارية المحلية
• محفظة الاستثمارات في الشركات السعودية.
• محفظة المشاريع السعودية الكبرى.
• محفظة الاستثمارات في المشاريع العقارية ومشاريع البنية التحتية السعودية.
• محفظة الاستثمارات الهادفة إلى تطوير القطاعات الواعدة وتنميتها.
• المحافظ الاستثمارية العالمية
• محفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة.
• محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية

يسعى الصندوق السعودي للاستثمار باستمرار إلى اعتماد وتطوير نظام خاص بالحوكمة، والذي يقود استراتيجية الاستثمار العالمي والمحلي، علاوة على ذلك المساهمة في إدارة الاستثمارات بشكل محكم ومدروس وذلك بما يستهدف تعظيم العوائد الاستثمارية التي يعمل على تحقيقها.

علاوة على ذلك يتخذ الصندوق آلية منهجية واضحة واحترافية عند اختياره للصناديق الاستثمارية، وذلك نجد أنه يتبع سياسة استثمارية خاصة بكل قطاع استثماري على حدة وذلك من خلال توضيح الأهداف الاستثمارية لكل محفظة كذلك توفير كافة التفاصيل اللازمة على سبيل المثال فئات الأصول المسموح بها ومن ثم تخصيص المستهدفات وتحمل المخاطر ومن ثم معايير الأداء.

يعمل برنامج الصندوق السعودي للاستثمار على النهوض برؤية المملكة 2030 ومن ثم تحقيق مستهدفات المملكة العربية السعودية الوطنية وذلك عن طريق تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، إذ يهدف هذا الصندوق إلى تنمية ثروات المملكة وذلك من خلال المساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي وتطوير أنشطة أخرى غير النفط والاعتماد على الأنشطة الاستثمارية المجدية.

شركات صندوق الاستثمارات العامة

شركات صندوق الاستثمارات العامة، هي الشركات التي ساهم في تأسيسها الصندوق ومن ثم الاستحواذ على حصص جزئية أو كاملة في تلك الشركات على الصعيدين المحلي والعالمي.

يعمل الصندوق السعودي للاستثمار باستمرار على تطوير محافظه الاستثمارية بوصفه الصندوق السيادي في المملكة العربية السعودية وذلك وفقًا لنظام صندوق الاستثمارات العامة الصادر 2019 بموجب المرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء.

تنقسم شركات صندوق الاستثمارات العامة إلى شركات محلية وشركات عالمية، وتشمل هذه الشركات على عدد من الامتيازات والصلاحيات التي ساهمت بشكل كبير في تنمية محافظه الاستثمارية، علاوة على ذلك مساهمته في إنشاء وتأسيس الشركات وإصدار الضمانات ذات الأغراض الخاصة التي يمتلكها أو يساهم فيها.

شركات يملكها صندوق الاستثمارات العامة

تخضع الشركات التي يؤسسها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية إل نظام يوفر مرونة استثمارية كبيرة للصندوق بهدف تحقيق أهدافه الاستثمارية، وتنقسم الشركات التي يملكها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية إلى شركات محلية وشركات عالمية ويمكن توضيح تلك الشركات فيما يلي:

شركات الصندوق السعودي للاستثمار المحلية

استطاع صندوق الاستثمارات العامة إطلاق وتأسيس عدد من الشركات الوطنية والمحلية الكبرى والتي تستهدف رفع معدلات نمو أصول الصندوق وذلك من خلال إطلاق عدد من القطاعات الاستثمارية الجديدة والتي تستهدف تنويع اقتصاد المملكة والاستثمار في القطاعات الواعدة، وتشجيع التوطين ولعل من أبرز تلك الشركات المحلية ما يلي:

• شركة نيوم.
• شركة البحر الأحمر للتطوير.
• شركة روشن العقارية.
• شركة أمالا.
• شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبدالله المالي.
• شركة العلم لأمن المعلومات.
• شركة أكوا بار.
• الشركة العربية السعودية للاستثمار.
• الشركة الوطنية للشراء الموحد.
• الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني.
• شركة نون.
• الشركة السعودية لتقنية المعلومات "شركة سايت".
• الشركة السعودية للصناعات العسكرية.
• الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري.
• الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة.
• الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير.
• شركة الطائرات المروحية.
• شركة مشاريع الترفيه السعودية.
• صندوق الصناديق "جدا".
• شركة سيف.

شركات الصندوق السعودي للاستثمار العالمية

بذل صندوق الاستثمارات العامة أقصى ما في وسعه بهدف توسيع نطاق استثماره العالمي، حيث قام بإطلاق محفظتين استثماريتين عالميتين ألا وهما: محفظة الاستثمارات العالمية الاستراتيجية ومحفظة الاستثمارات العالمية المتنوعة، علاوة على ذلك تم تحديد الاستثمارات العالمية على أنها استثمارات خارج المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط كذلك شمال إفريقيا.

استطاع الصندوق تكوين شبكة علاقات واسعة مع مختلف الأطراف الاستثمارية العالمية كذلك مديري الصناديق والبنوك والأصول الاستثمارية بالإضافة إلى شركات الوساطة العالمية، ليصبح أحد أكبر الكيانات الاستثمارية على المستوى العالمي.

علاوة على ذلك استطاع الصندوق أن يحقق عدد من النجاحات من خلال التوسع في استثماراته في آسيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا في الاستحواذ على نسبة كبيرة في الشركات العالمية، وتشمل ما يلي:

• شركة أوبر.
• شركة جيو بلاتفورمز.
• شركة ريلاينس لقطاع التجزئة المحدودة.
• شركة لوسيد موترز.
• شركة أكور إنفست.
• شركة بابيلون هيلث.
• شركة ماجيك ليب.

كيف استثمر في صندوق الاستثمارات العامة

يوفر الصندوق عدد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص للمشاركة في الشركات والمشروعات التي يستثمر فيها الصندوق، ومن الممكن للأطراف المستثمرة الأفراد والشركات الاستثمارية في هذه الفرص وذلك من خلال الاستثمار في عدد من الشركات ومنها:

• الاستثمار في الشركات المدرجة: يمكنك الاستثمار في الشركات المدرجة المتواجدة في الأسواق المالية السعودية، كما أنه يمكن شراء أسهم هذه الشركات بشكل مباشر وذلك من خلال السوق.
• المشاركة في المشروعات المشتركة: يمكن للقطاع الخاص الدخول في شراكات مع الصندوق السعودي للاستثمار في مشروعات محددة

ومن هنا يمكنك الاستثمار في الصندوق السعودي للاستثمار من خلال اتباع الخطوات التالية:

• حدد أهدافك الاستثمارية بدقة من خلال البحث عن صندوق الاستثمارات العامة (PIF) ومن ثم التعرف على أهدافه واستراتيجياته الاستثمارية علاوة على ذلك محفظته الاستثمارية.
• قم بتقييم المخاطر والعوائد الاستثمارية المتوقعة في صندوق الاستثمارات العامة.
• قم بتحديد المبلغ الذي تريد استثماره علاوة على ذلك الجدول الزمني للاستثمار.
• قم بمراجعة خيارات الاستثمار الخاصة بصندوق الاستثمارات العامة واختر الخيارات التي تتوافق بشكل أفضل مع أهدافك وقدرتك على تحمل المخاطر.
• استيفاء كافة الأوراق اللازمة وتقديمها إلى صندوق الاستثمارات العامة بهدف المراجعة والموافقة عليه.
• في حالة الموافقة، قم بالاستثمار وراقب محفظتك بانتظام للتأكد من توافقها مع أهدافك الاستثمارية وقدرتك على تحمل المخاطر.

الأسئلة الشائعة حول الصندوق السعودي للاستثمار

من هو مالك صندوق الاستثمار السعودي؟

يرأس المجلس الأمير محمد بن سلمان آل سعود وعضوية كلا من محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان.

ما هي الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة؟

هناك عدد من المشاريع الكبرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة والتي تتمثل في:

• شركة الدرعية.
• شركة روشن.
• القدية.
• نيوم.

ما أفضل الصناديق الاستثمارية بالسوق السعودي؟

حقق صندوق الجزيرة للأسهم السعودية أعلى معدل عائد منذ بداية 2023 وذلك مقارنة بباقي الصناديق الاستثمارية التي يتم إدارتها من قبل شركة الجزيرة كابيتال.

ما هي أنواع الاستثمارات؟

• الاستثمار المباشر.
• الاستثمار الوطني.
• الاستثمار غير المباشر.
• الاستثمار الحقيقي.
• الاستثمار البشري من خلال الاستثمار في خصائص العنصر البشري.
• الاستثمار الأجنبي.
• الاستثمار المالي من خلال شراء المشروعات المبنية أو القائمة.
• الاستثمار قصير الأجل.

في الختام، يمكن القول إن الصندوق السعودي للاستثمار ليس مجرد أداة مالية، بل هو عبارة عن قوة استثمارية دافعة تساهم في رسم ملامح الاقتصاد السعودي والعالمي، واتضح ذلك من خال المشاريع الاستثمارية الذي ساهم في تمويلها وتطويرها بشكل يتماشى مع رؤية الملكة 2030 التي تجمع بين الابتكار والتنمية الاقتصادية ومن ثم المستدامة، مع الاستمرار في التوسع في المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، ظل الصندوق بمثابة النموذج العالمي الذي يتم الاقتداء به.